Historický príbeh z nebezpečných hôr západnej Virgínie v roku 1770. Nebojácna a úprimná Tessa Swanová nie je typickou ženou 18. storočia. Tichý a odvážny Clay, sa teraz ako hrdina vracia z francúzsko-indiánskej vojny do pevnosti. Clay je ako veliteľ pevnosti odhodlaný vyhnúť sa ľúbostným pletkám. Okolnosti ho prinútia konať a dotknú sa aj jeho srdca.