Fantazijný príbeh o benátskej princeznej a nadanej čarodejnici Olivii. Keď začne neúprosne stúpať hladina tamojších vôd, uvedomí si, že iba svojimi kúzelníckymi schopnosťami môže zabrániť blížiacej sa katastrofe. Pri pokuse pomôcť ostrovnému mestu Olivia objaví niečo neuveriteľné – bájneho vodného koňa. Volá sa Lucian, a hoci ho väčšina ľudí nevidí, pozná tajomstvá morských hlbín, ktoré by mohli byť kľúčom k záchrane mesta.