V pokračovaní fantazijnej detektívky strážmajster Peter Grant, učeň posledného registrovaného policajného čarodejníka inšpektora Thomasa Nightingala, vyšetruje brutálnu vraždu novinára v klube Groucho. Zároveň ho však zavolajú k mŕtvole amatérskeho džezového hudobníka Cyrusa Wilkinsa, ktorý údajne zomrel na infarkt. Lenže pri jeho tele Peter cíti vestigium – počuje klasickú džezovú skladbu, žeby jeho smrť spôsobilo čosi nadprirodzené? Peter sa opäť vnára do sveta nekalej mágie a rozširuje svoje čarodejnícke vzdelanie a schopnosti.