Prvý diel historickej fantasy z čias Kyjevského kniežatstva. Odľahlú dedinu na území kmeňa Muromcov prepadnú lovci otrokov a unikne im len Iľja. Vďaka stretnutiu s tromi tajomnými pútnikmi však mladík zlomí kliatbu a zázračne sa vylieči. Plný neslýchanej sily vyrazí na cestu za pomstou a oslobodením svojich súkmeňovcov.