Fantasy román zasadený do Ameriky šesťdesiatich rokov odohrávajúci sa na pozadí studenej vojny. Elisa žije osamelý život nad kinom Arcade v Baltimore. Pracuje ako upratovačka v prísne stráženom výskumnom stredisku a jedinou radosťou pre ňu je, keď si pred nočnou smenou vyberá, aké topánky na podpätkoch si obuje. Ale potom, čo s jej kolegyňou Zeldou odhalia utajovaný vládny experiment, sa jej doterajší život navždy zmení.