Historický román z 16. stor., odohrávajúci sa v jednom z najbúrlivejších a najrevolučnejších období dejín. Ned Willard chce iba jedno – oženiť sa s Margery Fitzgeraldovou. No keď sa milenci ocitnú na opačných stranách náboženského sporu rozdeľujúceho krajinu, Ned odíde pracovať pre princeznú Elizabeth, ktorá sa stane kráľovnou. Bystrá a odhodlaná mladá panovníčka založí prvú tajnú službu v krajine, aby sa včas dozvedela o sprisahaniach a vzburách proti sebe a zámeroch zaútočiť na jej krajinu.