beletrizovaný životopis Henriho de Toulouse-Lautreca, sledujeme osudy maliara, ktorý dosiahol slávu, no jeho osobný život bol plný bolesti, neúspechov a porážok. Príroda mu nadelila vzhľad mrzáka a odoprela lásku žien, po ktorej tak veľmi túžil. V románe vystupuje aj celá vtedajšia parížska bohéma – Vincent van Gogh, Edgar Degas, Claude Debussy, César Franck, Oscar Wilde, Sarah Bernhardtová, Émile Zola, Anatole France a mnohí ďalší známi umelci