Rozprávky o zvieratkách z Rajskej zátoky. Gerda a Lars veselo plávajú a pred spaním si spievajú maminu uspávanku. No staručká veľryba Lisbet im nasadí chrobáka do hlavy. Vraj piesni chýba koniec. A tak zvedavá veľryba Gerda s bratom naberú odvahu, plávajú hlbokým oceánom, plytkými morami, aby našli pokračovanie ich obľúbenej uspávanky.