Hororový triler so štrnásťročným Richardom bývajúcim po smrti rodičov v mestečku Bellantyne. Kamaráta Toma nahucká, aby z telefónnej búdky zavolal náhodnému neznámemu. Neškodná zábava sa zvrtne po tom, keď slúchadlo začne Toma zaživa požierať pred Richardovými očami. Situácia sa vyostrí, keď zmizne ďalší Richardov spolužiak a jemu ostáva jediný spojenec – sympatická rebelka Karen. Ballantyne má svoju minulosť a desivé príbehy o opustenom Nočnom dome.