Historický román zasadený na anglický kráľovský dvor, kam prichádza na žiadosť leicesterského grófa Roberta Dudleyho židovka Hannah. Prezlečená za šaša má sledovať budúcu kráľovnú Máriu. Máriina sestra Alžbeta striehne na každý sestrin krok a túži po jej smrti. Hannah sa tak dostáva do zložitého vzťahu medzi súperiacimi dcérami Henricha VIII.