Na Východe nastal pohyb, ktorý Západ intenzívne sledoval a podporoval. V tomto zaujímavom čase prichádza Guliver na pozvanie Voloďu, svojho najbližšieho priateľa z leningradských štúdií, na Kaukaz. Obaja sú výborní lyžiari, a tak sa vyberú na kaukazský freeride, dobrodružstvo sa však skončí odchytením a uväznením Gulivera na neznámom mieste. Priatelia sú uprostred búrlivých zmien, no hoci hľadajú predovšetkým lásku a pochopenie, ich osudy sa vplyvom spoločenských premien ešte viac komplikujú a zamotávajú.