Tretí diel magických príbehov z Benátok, ktoré čelia hroznému nebezpečenstvu. Mia odmieta veriť v mágiu, hoci jej sesternica, princezná Olivia je najmagickejšia vládkyňa, akú kedy Benátky poznali. Keď však Mia stretne morskú vílu menom Ara, je pre ňu nemožné naďalej popierať svoj osud. Obe priateľky musia spolupracovať, aby zachránili svoj domov.