Mladý pútnik sa vydá pešo prebádať Kaukaz a očakáva nenáročný výlet, no situácia sa mu vymkne spod kontroly. Putuje po tých najzapadnutejších dedinách, počúva príbehy miestnych, čerpá niečo z ich múdrosti, spoznáva kultúru plnú pohostinnosti, rozhodných slov a nostalgie po sovietskych časoch.